2024 CFA-ESG考試大綱
2024年CFA-ESG考試的教材和考綱有一些新的調(diào)整。最新ESG考試大綱查看:2024年ESG投資證書考試大綱.pdf
重點(diǎn)1:增加了實(shí)時(shí)性題目
目前,ESG考試依然為9個(gè)部分,題型為140mins內(nèi)完成100道3選1選擇題。但是在最新的教材中,同步了目前全球發(fā)生的大事件及其對(duì)ESG的影響,例如俄烏戰(zhàn)爭。同時(shí)更新的ESG相關(guān)框架、公約、報(bào)告等,例如國際可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(ISSB)成立等。這部分更新也可能會(huì)體現(xiàn)在考試中。
Topic | Topic Weight |
Overview to ESG Investing and the ESG Market | 8–15% |
Environmental Factors | 8–15% |
Social Factors | 8–15% |
Governance Factors | 8–15% |
Engagement and Stewardship | 5–10% |
ESG Analysis, Valuation and Integration | 20–30% |
ESG Integrated Portfolio Construction and Management | 10–20% |
Investment Mandates, Portfolio Analytics and Client Reporting | 5–10% |
重點(diǎn)2:教材考綱整合,新增100+頁
在最新更新的ESG考綱中,每個(gè)章節(jié)的內(nèi)容考察占比就之前來說都有變化,例如:
前兩章Introduction to ESG+The ESG Market=新考綱第1章Overview to ESG Investing and the ESG Market;
基于今年全球在環(huán)境方面提出的框架和條約,CFA協(xié)會(huì)在第三章Environmental Factors新增了100+頁內(nèi)容;
……
不難看出,就內(nèi)容方面的增加,ESG證書的考試難度正在逐步攀升。
2024 CFA-ESG考綱變化
Chapter 1:Introduction to ESG Investing
主要改進(jìn)點(diǎn):
ESG 2024(v5)第1章包括總共33道練習(xí)題,比2023(v4)多了8道練習(xí)題。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)相關(guān):
沒有變化
Chapter 2:The ESG Market
主要改進(jìn)點(diǎn):
ESG 2024(v5)第2章包括總共32道練習(xí)題,比2023(v4)多了7道練習(xí)題。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)相關(guān):
刪除了學(xué)習(xí)目標(biāo)2.1.1解釋ESG投資的歷史
Chapter 3:Environmental Factors
主要改進(jìn)點(diǎn):
ESG 2024(v5)第3章包括總共32道練習(xí)題,比2023(v4)多了7道練習(xí)題。
更新了各種數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、圖表和公式。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)相關(guān):
新增了LOS(3.1.7):描述和解釋應(yīng)用于生物多樣性及其估值、風(fēng)險(xiǎn)管理以及與環(huán)境因素和與自然相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的方法論。
Chapter 4:Social Factors
主要改進(jìn)點(diǎn):
ESG 2024(v5)第4章包括總共37道練習(xí)題,比2023(v4)多了15道練習(xí)題。
更新了各種數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)相關(guān):
沒有變化
Chapter 5:Governance Factors
主要改進(jìn)點(diǎn):
在ESG 2024(v5)第5章中,練習(xí)題的數(shù)量增加到39道,比之前的版本(v4)多了14道練習(xí)題。
將“簡要丑聞”一節(jié)改為“重大企業(yè)丑聞:治理失誤和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)”,使內(nèi)容更加完善。
在新興市場治理部分增加了對(duì)印度、南非和巴西的介紹。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)相關(guān):
沒有變化
Chapter 6:Engagement and Stewardship
主要改進(jìn)點(diǎn):
ESG 2024(v5)第6章共包含30個(gè)練習(xí)題,比2023(v4)多了5個(gè)練習(xí)題。
對(duì)一些段落進(jìn)行了重新排列,以提高可讀性。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)相關(guān):
6.1.3進(jìn)行了重寫和簡化。
6.1.5進(jìn)行了重寫,并分成了兩個(gè)部分。
Chapter 7:ESG Analysis,Valuation,and Integration
主要改進(jìn)點(diǎn):
ESG 2024(v5)第7章共包含30道練習(xí)題,比2023(v4)多了5道。
新增內(nèi)容涵蓋新興市場的ESG投資、另類投資、可持續(xù)發(fā)展債券、ISSB標(biāo)準(zhǔn)以及基于DCF模型的基礎(chǔ)案例研究。
大幅簡化內(nèi)容。不計(jì)練習(xí)題,字?jǐn)?shù)減少了約33%,并重新組織了課程順序以提高閱讀簡潔性。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)相關(guān):
刪除了“解釋將ESG整合到投資流程中的目的和目標(biāo)?!保ㄅc第1章重復(fù))。
刪除了“描述ESG和可持續(xù)發(fā)展數(shù)據(jù)的其他用途?!保ú辉贓SG投資的范圍內(nèi))。
Chapter 8:ESG Integrated Portfolio Construction and Management
主要改進(jìn)點(diǎn):
ESG 2024(v5)第8章共包含31道練習(xí)題,比2023(v4)多了6道。
簡化內(nèi)容。除練習(xí)題外,字?jǐn)?shù)比之前的版本(v4)減少了約10%。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)相關(guān):
沒有變化
Chapter 9:Investment Mandates,Portfolio Analytics,and Client Reporting
主要改進(jìn)點(diǎn):
ESG 2024(v5)第9章包含35道練習(xí)題,比2023(v4)增加了10道。
增加了更多副標(biāo)題以提高閱讀性。
重新安排了內(nèi)容以提升閱讀性。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)相關(guān):
添加了新的學(xué)習(xí)目標(biāo):“解釋金融市場參與者綠色洗白的例子以及做出誤導(dǎo)性陳述的監(jiān)管和聲譽(yù)后果”。